在严峻的生存环境中，红军面临士兵缺乏基本装备的困境。两千名新兵连被子都没有，指挥官愤怒地质问后勤人员，指出在如此艰苦条件下，士兵如何能够对抗敌军。后勤干部亦感到无奈，坦白陕北的贫瘠，使他们无法提供足够的粮食和资源。这一切发生在国民党三十个师的围攻之下，红军已陷入弹尽粮绝的困境。
为求生存，两万红军精锐决定越过黄河，但退路难以维持，甚至接到全军覆灭的密电。然而，正当局势岌岌可危的第三十四天，西安临潼响起一阵枪声，意外地改变了局面。
团长在窑洞里因未能保障士兵的基本需求而愤怒不已，质问后勤人员无粮的理由。后勤干部无力反驳，叹息粮食的短缺和地方的贫瘠。此时，周恩来急匆匆赶来，带来了蒋介石的谈判结果：只给予三个团的编制，剩余部队必须解散回家。
对此，红军高层强烈反对，认为这是对他们的羞辱和陷阱。周恩来冷静地指出，如果无法通过谈判解决问题，就必须重新武装自己。他提出要执行宁夏计划，争取与苏联接洽获取武器。
徐向前被赋予重任，迅速召集部队在夜色掩护下向黄河进发。他们冒着严寒，成功渡过了黄河，但未能喘息，便遭到敌军炮火的袭击，危机仍在继续。
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